夷陵之战结束之后，蜀汉政权也和北方一样出现了动乱。因为大量军队战死边疆，蜀中家家户户要披麻戴孝，一股悲观的气氛在蜀中弥漫。
随后就是以为兵力空虚，蜀汉开始镇不住周围的少数民族了。当得知蜀汉折损数万精锐之后，南中的南蛮悍然发动造反，希望夺取南中。
好在，陇西关羽还没有像刘备那样失去理智。在上庸与裴柒碰了几个月没有进展，又听说陛下主力被楚军击溃，于是关羽果断放弃辎重粮秣，带着主要兵力退回了陇西。
事实证明他的动作非常正确，在关羽退走两天之后，楚军援军到达。如果关羽晚走一天，没有放弃粮秣辎重，他就走不了了。
在果断的后撤，关羽得以将三万多陇西蜀军安全带回来。
有了关羽的生力军，加上诸葛亮的强力干预，迅速组成了五万蜀军南下平叛。因为兵力不足士气低落，诸葛亮只能亲自带队讨伐，蜀汉一时间陷入内乱无法自拔。
北方，因为曹丕果断迁都临淄，数万曹军被调到北方。曹丕曹植二人在北方的冲突迅速升级。
自古以来，继承人的争斗是对国家危害最大的。因为对抗的两个人都是曹操的儿子，都是曹家嫡系，所以不存在造反。
说穿了就是主公家里的内斗，更何况曹操死的太快，遗嘱很难让人相信是不是真的。因此许多投机分子和不知所措的势力左右摇摆，两边站队。
不过曹植比曹丕的优势在于，他性情温和，很受那些士族的喜爱。
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