很多年前，江南某山下一户猎户家中，生了一个怪胎。
这个怪胎一生下来，就全身通红，如被朱漆染了般，而且相貌奇丑无比，据说当场就把接生的稳婆（注）吓死过去。猎户夫妻觉得这个孩子乃不祥之物，于是在生下第二日，用草席一卷，抛于荒山之中。
不知是幸运，还是不幸。一只母狼发现了孩子，将他叼回狼穴之中，以狼乳哺之，竟然活了下来。孩子从小与狼群为伴，茹毛饮血，却展现出惊人的天赋，他速度如鬼魅，狂奔之时全身通红，如一道红色火焰。
转眼十年，孩子已是少年，整日赤身裸体，不懂人言。不过，心智已开，他发现了自己的不同，于是离开狼群，独自下山。这时，那对夫妻已经死了多年，村子中人见到狼养之子，将他困住，想要放火烧死他。
这时，一个青年书生救了他。
书生收留了狼养子，教他说话，帮他认字，唤起了他的人性。几年后，狼子逐渐适应了人间的生活，成了书生的好朋友。然而，村子的人却不这样认为，当时村子连年干旱，村民都认为是这个孩子带来了灾难，趁着书生去参加府试，骗他入彀，将他捉了去，又准备烧死他。书生赶考时得到消息，连夜赶回村中，又一次救了少年。
书生告诉他，这个村子已容不下他，给了他钱财，连夜将他送出山外，少年说这辈子就只认他一个亲人，跪在地上给书生磕了三个头，没入荒山之中。
从此，山中多了一只全身通红的狼妖。
之后的五年，每年腊月初八，书生生日这一日，他的窗前都会有许多猎来的野味。书生知是少年所为，却从来没有再见过他。到了第六年，野味没有了，入山的猎户也再也没见过狼妖。
若干年后，书生进京赶考，名落孙山，一怒之下，弃笔从戎，进入大明西陲，成为一名斥候小卒。
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