一位富家公子纳了一个美妾，这个美妾和公子的好友私~通有孕。富家公子浑然不知，因美妾有喜十分高兴，大摆筵席庆祝。
美妾十月怀胎，生下的竟是一个怪胎，手脚虽然俱全，脸却生得像狸猫。美妾惊恐之下，令心腹丫鬟将刚出世的怪胎扔出去，换了一个普通婴儿带进府，充做自己的儿子养大。
被扔在乱葬岗里的怪胎，奇迹般地没有死，被一个走江湖卖艺的捡走，取了个乳名叫狸猫。这个卖艺的颇为残忍，将孩子的四肢折断，自小就当成猫一样来养。靠着狸猫赚了许多银子。
十年后，富家小少爷去庙会，正巧遇到了狸猫。富家小少爷觉得狸猫有趣，花银子买了下来，带回了府中。
美妾一见狸猫的脸，顿时一声惨叫，被吓晕了过去。
富家小少爷被吓懵了。就见狸猫目中闪过狠厉的光芒，忽然冲过来，狠狠咬住富家小少爷的喉咙，鲜血喷溅，富家小少爷顿时毙命。
富家公子闻讯赶来，被这一幕惊得脸色惨白，令人将狸猫打死。
狸猫被活活打死，闭眼前凄厉地喊了一声父亲。
富家公子的好友赶来，看到这人间惨剧，不由得悲呼一声“我对不起你。”然后拔剑自刎。
……
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