大约一个多时辰之后，来到了一座山脚下。
一座很高很高的山，看不到山尖，山尖隐没在云里。
有一条小路，通往山顶。
小路被青草隐没，看上去已经很久很久没有人走过了。
精灵们在蓝色森林中活动，大概用不着走路。
就像云朵一样，化作一道光芒消失。
上山的路很陡峭，是一条在山壁上开凿出来的路，越往上走越陡峭，也越危险。
二人一路相互扶持，用了很长时间，终于走到山与云交接的地方，前面出现了一块敞亮的空地，空地上有一棵树，一块石头。
树上睡着一只猫头鹰，石头上爬着一只猫，猫的脚下，一只老鼠正在沉睡。
有些奇怪，一只老鼠竟然和一只猫头鹰、一只猫在一起睡觉。
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