建安二年春，徐州，城头飘扬着斗大的吕字旗。
青砖的城墙到处都是烧焦的痕迹，城门口衣衫褴褛的士兵眼冒着凶光。
进进出出的百姓神情麻木，短短两年的时间里，徐州城经历了陶谦、刘备、吕布，这期间还和曹操大战一场。
曹操因后方兖州遭到泰山贼臧霸的攻击，暂时领兵退去。
吕布踞徐州，刘备占小沛。淮南袁术，起虎狼之心，想要吞并徐州、小沛。派遣大将纪灵领兵三万来袭，纪灵先向徐州吕布送厚礼，表示无心徐州，实则为各个击破的计策。
但是纪灵的计策被陈宫所识破，吕布在徐州城外设宴，邀请纪灵、刘备两家赴宴，席间立画戟于辕门，若射中则为天意，纪灵刘备两家罢兵。吕布一箭正中画戟月牙，众人惊讶，以为真是天意，于是罢兵言和。
纪灵退兵，刘备回小沛。吕布也返回徐州城，喝酒的老毛病又犯了。回到刺史府中，畅快的痛饮了起来。
吕布喝酒有个毛病，不喜欢跟大家一起喝，喜欢吃独食，喝着喝着就晕倒了。
旁边伺候的丫鬟不知所措，立刻喊道“夫人，将军晕倒了。”
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