深夜，一座略显荒凉的山上。
山间竖立着一座爬满常春藤的老房子，周围遍布咒语的辉光。菲利克斯对此视若无睹，他打量了一眼顶楼的那扇黑洞洞的窗户，轻轻推开门，里面静悄悄的。
他经过一条阴暗的走廊，在走廊尽头是一扇古老的门。
离得近了，他听到了一些声响，那是一种呼哧带喘的风箱声，丝丝缕缕，像是一位苟延残喘的病人。里面还有其他人的声音，正摆弄着瓶瓶罐罐，接着是液体倒入瓶子的声音。
“把魔药拿过来！”一个冰冷的声音说。
菲利克斯听到液体灌进嗓子眼的声音，里面传来一阵痛苦的呻吟声，那个喝药的人正承受着巨大的痛苦，半晌他才停了下来。
“你最好期待你的儿子截住了那个小精灵，否则你就要受苦了……”冰冷的声音似乎在和什么人对话，但菲利克斯听不到任何回应，他轻轻敲了敲额头，在魔力视角下，他看到了三个魔力源。
一个略显正常，但另外两个……邪恶的惊人。
巴蒂·克劳奇、伏地魔和一个黑巫师？伏地魔的特殊状态有什么不同，为什么邓布利多对此行不看好？
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