长昼无聊，李季兰携琴登楼，一曲又一曲地弹奏，宣染着心中的激情；月满西楼时，独对孤灯，编织一首“相思怨”倾诉心声：
人道海水深，不抵相思半；
海水尚有涯，相思渺无畔。
携琴上高楼，楼虚月华满；
弹着相思曲，弦肠一时断。
这是第二幅字。
没有人欣赏李季兰的才情与美貌，缩在玉真观中任芳华虚度，李季兰实在太不甘心。
在一个春日的午后，乘着观主和其他道友午睡，李季兰偷偷溜到观前不远的剡溪中荡舟漫游。
在溪边她遇到了一位青年，他布衣芒鞋，却神清气朗，不象一般的乡野村夫。
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