一只火红色毛茸茸的皮毛、尾巴却是金黄色的萌宠小狗，还有一只同样毛茸茸的白色小猫，在沙滩上，所有人的注视之下，身体开始膨胀变化。
完全不明真相的瓜生麻衣、间岛由贵、本间美保、洋子公主等人都不由地瞪大了眼睛，一脸震撼地看着眼前的一幕。
已经看过两只萌宠变身过狐妖和白虎的水桥凉子、丽子公主、水桥香智子几人也瞪大了眼睛，因为她们发现，两只萌宠并不是变身成妖狐和白虎，而是两个人形。
当看到两只小萌宠，一个变成了拥有好几条尾巴的少女，一个则变成了白色猫耳的少女，而且都异常地可爱，所有的人都愣住了。
它们，居然可以变成人！！！
无法想象，原本只是经常接触的小猫和小狗，竟然在亲眼见证之下，变成了两个人。
“主人。”狐尾少女和猫耳少女对着某人深深一躬，接着又对千叶小百合等人行礼。
“你们好，我是玉藻前。”
“我是夏洛特。”
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