除了地势上的优势，扶余城中又有近三万名步军防守，城外则是有胡秉常率领的四万名骑兵依托城墙扎营而立，步军守城骑兵在外一起对付突厥大军，处罗侯要想将扶余城攻克的难度可想而知。
果不其然，处罗侯不死心，先是命令契丹人和库莫奚、乌洛候人接连出兵，但是这些草原骑兵们野战是一把好手，可是让他们攻城这可实在是难为他们了。
于锋这厮贼坏贼坏的，为了提高城中守军的杀伤效果，他故意将突厥人放近，虽然这时突厥人也可以用弓箭攻击城上的守军，不过步军们都穿着甲胄，根本不用害怕突厥人的弓箭射击。
而夏军因为居高临下射出的弩箭攻击力被大大加强，等契丹人、奚人、乌洛候人靠近城墙后，城头上的夏军顿时将火箭、霹雳雷、弩箭等等一股脑的作为不同打击距离的武器使用起来，短短一天时间就让联军损失数千士兵。
在几部附庸士兵进攻扶余城失败数次后，耐不住的突厥人干脆自己往上冲，但是他们依然被扶余城守军击退，再次损失数千人。
在碰了一鼻子灰之后，处罗侯这才冷静下来，然后他决定不再进攻扶余城，毕竟扶余城外还有数万名夏军骑兵，一旦突厥人损失太大，这些夏军骑兵必然会趁势追杀。
在攻打扶余城失败后，处罗侯又转而率领大军向西南而去，准备进攻辽东郡腹地。
在渊大祚使者的带路下，突厥联军又先后进攻了新城、辽东城，可是新城、辽东城也是依托着大黑山山脉西南端建造，夏国步军们又沿着山脉、辽水布置了坚固的防线，因此突厥大军的攻势再次失败。
在这两地失败后，处罗侯再次回师进攻扶余城，结果依然是失败。
最终处罗侯不得不下令突厥大军后撤二十里安营扎营，因为突厥人这十余天时间里先后损失了上万人，其他联军也损失了上万人，于是他恼羞成怒之下，要对扶余城周围数百里内的夏国民众进行清洗报复。
因为胡秉常争取到的那一点时间，绝大多数夏国民众都已经安然撤到粟末水对岸，然后进一步往江州城东部转移，毕竟这时粟末水水面上的冰层还没有开化，突厥大军很容易就能够渡过这条宽阔的大河攻打过去。
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