如今的徐州，经过江东近两个月的移民，迁移走了三十多万百姓，余下的逃到山里不愿意离开。
关羽从豫州带兵进徐州后，那部分百姓陆陆续续下山，在孙乾和糜竺的安排下重新分配田地和的空置房屋。
一部分徐州北方民众，被张辽强制迁移到琅琊和泰山一带，暂时偃旗息鼓，作防守态势。
此时的张辽和臧霸都受伤了，一个被吕蒙比试时打伤，一个在战场被关羽打伤。
吕蒙离开北海城后，在神鹰带领下，沿着黄河进入内地，默默观察曹操十万大军和袁绍二十万大军犬牙交错的战线。
此时，袁绍依然兵多粮多，但却是防守态势。
曹操自乌巢一战后，又突袭了袁绍军营，斩获良多。后来张郃和高览带兵降曹，曹操兵力大增。
但曹操还是缺粮。
吕蒙在高空观察一番战局后，便南下了，前往许昌。
沿路之上，吕蒙一直思考一个问题如何对待汉帝刘协？
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