十月下旬。
拱宸桥日租界，晚上。
深秋时节，阴雨绵绵，青石小路铺成的巷子很深，被雨水沁润过的路面有些湿滑。
抬头望着远去，巷口深处似乎氤氲着薄薄的水雾，虚幻而飘渺。
一间雅致而安静的茶楼，很快就出现在人们面前，这是日租界里为数不多的日式「伊春茶楼」
从巷口深处一侧顺着旋转木梯上去，木梯刚好是两个人并列的位置，但雨后的梯面有些打滑。
上楼时，章川搀扶着酒后的李品璋，以半扶半搀的姿势，助着他小心翼翼走上楼去。
茶楼内别有洞天，大堂中央搭了戏台子，两名东洋艺妓身着和服，正扭腰摆姿在婉转吟唱日式小调。
二楼雅致厢房内的榻榻米上，跪坐着二个东洋男人。
长脸白皙的是岛国内阁情报部的贺川丰彦课长，而蓄了仁丹须的是日军方代表藤田英夫大佐。
他们的位置正好对着戏台子。
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