国民革命政府于1937年11月迁往四川重庆，重庆作为抗战期间的临时首都，以蒋介石为首的政府在重庆仍在指挥全国的抗战。尽管在日寇的进攻面前，国民党军一败再败，丢失了首都南京，丢失了大片的国土。但是，毕竟国民政府没有投降，中国军队的抵抗仍在进行，中国并没有被日寇灭亡。重庆成为临时首都后，中国许多资金和工业设施也一同前往，各色人才也都聚集在这里，甚至出现了空前繁荣的景象。当然，这只是表面现象，在这种虚假繁荣的掩盖下，潜伏着巨大的危机。日寇叫嚣要三个月灭亡中国，除了产生数目可观的汉奸外，国民政府内部主和投降的呼声也日渐高涨，各方的间谍更是云集于此，各种暗流都在涌动，还时不时地掀起几股漩涡。
然而，八路军特别纵队在华北和山西的所作所为，使蒋介石集团大为吃惊。首先第一感觉是不相信，我堂堂正规的国军都感到吃力，八路再强悍也不过是草莽英雄，凭着狡猾和一股子勇气占点便宜还是有可能的，要说攻城掠地纯粹是无稽之谈。及至最后得到了证实，八路军特别纵队的确收复了整个山西，还几乎控制了半个华北平原，整个太行山脉已经成了难以攻破的堡垒，蒋介石的心里尤如打翻了五味瓶，真不是个滋味！
在阎锡山提出辞去第二战区司令长官之职，举荐zd接替第二战区司令长官后，一方面日寇步步紧*，国军节节败退，另一方面劳动党节节胜利，日寇倒是步步后退，使蒋介石感到了严重地不安。最近，日寇突然停止了正面战场的进攻，并且收缩部队占据一些交通枢纽和战略要地，频繁地调动部队，已经转入防御。
尽管中央日报频频报道，在国军将士奋死抵抗下，已经遏制了日寇的进攻势头，并且国军已经开始局部反攻，收复了大片的失地，驱逐倭寇，恢复中华指日可待。蒋介石心里却明白，所谓的收复失地，只不过是日军收缩后放弃的部分地区。所谓国军遏制了日寇进攻势头，其实是华北和山西八路闹得凶，鬼子抽调兵力回头对付八路去了。不过中央社这样的宣传也有好处，树立了国民政府和国军的威信，也对民众的抗日热情是一个提升，蒋介石也乐得顺水推舟，只是拒绝参加一切记者招待会，都是打发何应钦和顾祝同去应付。
近日刚刚收到第二战区司令长官zd的电报，称日军十几个师团已经被吸引到华北和山西，正面战场的兵力已显空虚，建议国军正面战场利用这个机会展开反攻，使日军不能首尾相顾，如有可能应收复南京。蒋介石再次又陷入矛盾中，日军居然一次调集十几个师团的兵力围攻华北，可见华北的八路也不是省油的灯。但是有一点使他至今感到困惑，那就是华北的八路军特别纵队，凭什么像吹气似地膨胀发展，又哪里来的那么强的战斗力，居然已经歼灭了日寇五个完整的师团。要知道，无论从人数到装备都优于八路的国军，从来没有完整地歼灭过一个日军联队，由此推算出华北八路具有惊人的战斗力，已经远远超出国军的任何一支精锐部队。
原来国民政府内部有一个说法，说是靠苏俄的秘密援助，看来纯属无稽之谈。没有任何迹象，也没有任何条件来做到这一点，就算是华北的八路是俄国人的特别纵队，也不可能做到这一点。要说是从日军那里获取的武器弹药，这种可能性倒是有的，而且也能够合理地解释一些疑问。即便是如此，也没有任何能力支持日军大兵压境，大规模作战长时间作战的消耗。日军十几个师团可不是一个小数目，国军从未经受这么大的压力，就已经感到十分吃力了。还有，据最新的情报显示，八路的势力已经扩展到了冀东和苏皖一带，从zd的来电的字里行间，根本看不出有任何惊慌失措，还有心思替国军出谋划策，看来根本不太在意日军的围剿。这些土八路被国军围追堵截跑了几万里，到陕北的时候已经不足三万人。这才多长时间啊，就敢同日军十几个师团对抗，莫非这些八路会变戏法还是有神仙相助？想到八路的战斗力，蒋介石感到了一丝恐惧，有心想借倭国人之手，消除这个多年的心腹之患，又担心国内的舆论对自己不利。就算是倭国人把华北的八路打垮了，消灭了，回过头不是还得来对付我吗？如果按照zd建议国军全线反攻，且不说各个部队刚刚喘口气，人员损失和武器弹药的消耗还未来得及补充，配合华北八路作战牵制日军实在心不甘。
蒋介石有些患得患失，背着手在屋里走来走去，一时难以下定决心。这时侍卫进来报告，军统局的戴副局长求见，蒋介石回到沙发上坐定，端起茶杯啜了一口茶，。
”请他进来吧。”蒋介石用十分镇静的声音说。
蒋介石实行的基本是独裁统治，为了强化他的独裁统治，先后成立了两个特务组织，其势力和爪牙几乎渗透到所有的领域。1937年4月，蒋介石政府将原复兴社和陈立夫掌控的特工总部合并，成立了”国民政府军事委员会调查统计局”，简称中统，中统设局长1人，副局长1人，局长陈立夫，副局长陈焯，局下面设一、二、三处，第一处处长徐恩曾，第二处处长戴笠，第三处处长丁默村。到了1938年春，蒋介石感到他的特务机构仍不能适应形势的发展，又将其特务机构一分为二，以原特工总部的人马为主，成立了国民党中央执行委员会调查统计局，简称仍为中统，工作范畴为党政机关、文化界、社会团体和大中学校，局长由朱家骅出任，徐恩曾为副局长；局下面设三组、三处、五室、四会；以原复兴社的人马为基础，成立”国民政府军事委员会调查统计局”，简称军统，其活动范围为各级部队、学校、军事机关，局长为贺耀祖，副局长为戴笠，不久局长由戴笠担任。
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