倭国远东方面军司令山田乙三大将，接到六支敢死队在蒙古境内全军覆没，还被护路的中国军队抓了几名俘虏，全部招认了日军的破坏计划的消息后，主动向参谋长笠原幸雄中将交接了一切业务，静等国内军部前来兴师问罪。
山田乙三听到中国的电台广播，不仅向倭国政府提出巨额赔偿，还扬言要直接介入远东的战争，知道自己闯的祸不小，更是惶惶不可终日。情急之下，严令各部不惜一切代价，不停地向苏军发起攻击，不给苏军以喘息的机会。山田乙三大将的目的是，尽快地打到伊尔库茨克，彻底结束这场战争，然后再回过头来应付中国可能的武装干涉。所以日军一直保持凌厉的攻势，在八月中旬便攻克了乌兰乌德，贝加尔战役总指挥部司令员，外贝加尔方面军参谋长扎哈罗夫，乘船逃到贝加尔湖北岸的贝加尔，在那里继续组织苏军的梯次抵抗。
令山田乙三大将感到意外的是，军部并没有给予严厉的处罚，只是对他的鲁莽行动指责一番，并命令他做好应付中国军队的准备。山田乙三大将也感到了潜在的威胁，他相信中国人决不会善罢甘休，一定会以牙还牙进行报复。但是贝加尔战役已经进行到关键阶段，双方都在使出最后的力量，竭尽全力作最后的拼搏，看谁能够坚持到对手精疲力尽的时刻，这个时候抽调兵力无疑将会带来灾难性的后果。所以，山田乙三大将无奈之下，一面督促不断地加强攻势，一面严令满洲国的军队做好布防，同时电告东京要求加强海空力量，以及增派至少三个师团的陆军部队。
没有多久有一个坏消息传来，朝鲜境内的抗日武装力量发起攻势，切断了朝鲜同苏联远东地区的陆地联系。并有迹象表明，中国的海、陆、空军，都直接参与了朝鲜境内的战斗。
在鄂霍次克海尼古拉耶夫次克（庙街）附近的海域游弋，支援第二次贝加尔战役中的倭国陆军战斗的，倭国海军的”苍龙”号和”翔鹤”号两艘航空母舰，同两艘战列舰和十几艘驱逐舰组成的战斗群。突然遭到了中国空军的袭击和封锁，一艘战列舰和四艘驱逐舰被击沉，”苍龙”号航空母舰被击伤。以山田乙三多年积累的战场经验判断，他感到了来自中国军队的巨大威胁，相信不久中国军队将在远东地区有所动作。但是，倭国的情报部门却不能提供，中国军队的确切战略意图的情报。
1943年9月13日上午8时，东北军区空军的三十余架轰-5型轰炸机和十余架强-5型强击机，对倭国远东方面军司令部所在地伯力进行了空袭。伯力城本来就不大，我军情报部门早已经将日军司令部的精确坐标提供给空军，地面还有我军的地下情报人员冒死引导指示，空军的精确轰炸过后使倭国远东方面军司令部的驻地被夷为一片平地。
随后，驻扎在伯力附近满洲国军206师团的一个联队，利用轰炸后的效果分三路向伯力发起攻击，在东北军区装甲部队和陆军航空兵的配合下，迅速地肃清了伯力残余的日军抵抗力量，并通过国内的宣传媒体公开播放了战报，宣布远东重镇伯力，重新回到了祖国的怀抱。经过倭国远东司令部幸存者的确认，司令官山田乙三大将和参谋长笠原幸雄中将，以及十余位司令部高级军官，全部在猛烈的空袭中丧生，标志着倭国远东方面军的首脑机关彻底覆灭，”渔翁”行动中的斩首圆满成功。
中国直接出兵苏联远东的消息，由新华社向全世界进行广播，在谴责倭国蓄意破坏中苏战略公路，卑鄙地挑起战端的卑鄙行为同时，还引经据典地说明这一地区，自古就是中国的领土。要求苏联政府按照历史上的中俄边界划分区域，将所有的苏联武装力量全部撤出这一地区，并且避免同我军发生不必要的流血事件。
同时感谢伟大的革命导师列宁，在苏联十月革命胜利以后曾经提出的，归还被沙皇俄国非法侵吞的中国领土的提议，赞扬伟大的列宁同志是一位真正的无产阶级革命的导师，是一位对马克思主义理论身体力行的伟大实践者。也公开向倭国政府提出，立即撤出倭国在远东地区的所有军队和侨民，不要在中国的土地上进行第二次日俄战争，中国人民解放军已经被授权驱逐一切外国侵略者，并对放弃抵抗的所有外籍人员离境提供方便。请倭国政府派出官员同中国官员组成联合办事处，协调处理所有相关事宜。
当情报秘书贝利亚将材料摆在斯大林的面前时，他正在同国防委员伏罗希洛夫元帅，苏军总参谋长华西列夫斯基元帅，以及正在莫斯科附近指挥苏军同德军血战的，苏军乌拉尔南方方面军司令罗科索夫斯基元帅，讨论西线的战场形势和制定打击纳粹德国军队的计划。
斯大林仔细地看完材料，面无表情地将材料推给伏罗希洛夫等人淡淡地说道：”该来的总是要来的，你们也看看吧！”然后站起身低着头在屋里慢慢地来回走着。
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