此时大唐内忧外患，几处叛乱同时而起，郭子仪李光弼得到了李州的指点，忙于平乱。
仆固怀恩这边，举族为国死难，斩杀对敌投降亲子的仆固怀恩，如今派自己儿子仆固玚出兵攻打河东辛云京，李光弼来前来支援，先是修书劝说仆固怀恩，但仆固怀恩并不为所动，无奈，李光弼只好跟其战场上见。
因仆固怀恩的部将大多都曾经是李州、郭子仪、李光弼的部下，所以，绝大多数被李光弼说服，背叛了仆固怀恩。
并且，仆固怀恩的儿子仆固玚在攻打辛云京时，因战事不利暴打士卒，反被部下杀害，仆固怀恩遭遇重大打击。
仆固怀恩走投无路之下，诱回纥、吐蕃、吐谷浑、党项、奴剌数十万众俱入寇，约期从华阴趋赴蓝田，直奔唐朝都城长安而来。
不过，这次唐朝的运气相当不错，行至鸣沙县，仆固怀恩却突然得暴病死于军中，仆固怀恩死后，这些异族联军无人整合，开始分散进攻唐朝，续被唐朝击退，震惊唐朝的仆固怀恩之乱平息。
郭子仪这边，说服回纥与唐军联合，大破吐蕃，斩首万，生擒上万人，夺回被吐蕃劫掠的男女百姓千人，缴获的牛羊驼马绵延百里内不绝，百官论奏程元振专权自恣，贻误军机，李豫遂罢免了程元振官爵，流配于江陵。
平定了这两处，郭子仪和李光弼合兵，将矛头对准了江淮叛乱。
袁晁率领义军攻占台州，刺史史叙逃走，又攻占信州，唐洪州刺史张镐，伏兵常山山口，义军中伏，损兵数千人，义军随后攻占温州、明州，尽有浙江东、西道地区。
袁晁建议政权几十位公卿大臣，均由普通百姓担任，以建丑月为正月，改年号为宝胜。
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