李渊诸事皆已齐备，但在西进关中之前，还有两个隐患需要解除。一是处于太原北部的突厥，唐军主力一旦西进，太原必然空虚，如果突厥乘虚而入，那李渊将面临腹背受敌的窘境，这是李渊所不愿意看到的。
另一隐患就是已经崛起的瓦岗寨李密军。李密一直在洛阳附近活动，随时可以进袭太原，威胁李渊。
前面介绍过，李密因为李氏歌谣事件，被逐出了皇宫。但这小子不是个老实人，积极投身各种社会实践活动，参与了杨玄感叛乱，杨玄感叛乱被隋平定后，李密又逃到了瓦岗，投奔了翟让。
这时候的瓦岗寨已是兵强马壮，有单雄信、李世勣等高手。李密的加盟，让翟让如虎添翼。在李密的策划下，瓦岗军打了几次胜仗，李密很快成了瓦岗军的核心人物，成为实力强大的一方霸主。就是这样一股不可忽视的强大力量，虎视眈眈盯着太原的李渊。
这两个肘腋之患如果不能有效解除，李渊西进关中的目标就无从谈起。李渊凝视着挂在墙上的军用地图，思忖很久，最终决定做一回能屈能伸的大丈夫，俯首向这两股势力认怂。
对于突厥，李渊亲自军了一封言辞谦卑地信给始毕可汗，委婉地表达了自已要搞事情的心愿，始比可汗回信对李渊说：“要搞就把动静搞大点，干脆你来当皇帝，我全力支持你，要人给人要马给马！”
李渊很想当皇帝，不然也不能造反。但李渊不想当这个出头的椽子，因为他怕出头的椽子先烂。一旦称帝，就会成为众目之矢，杨广的目标就会转向他，集中兵力大肆进攻他。他只想悄悄地拿下关中，积蓄力量，再伺机消灭对手。
所以在李渊的计划中，隋朝的大旗暂时还不能倒下，但由谁来扛，就可以商量商量了。李渊最终决定由隋文帝的孙子代王杨侑来扛旗，至于杨广，封他个太上皇的名号，让他退居二线。
按照这一思路，李渊和突厥又沟通了一次，双方在热烈友好的气氛中交换了意见，最终确定协议如下：打下长安，土地等不动产归唐，美女财物等动产归突厥。始毕可汗见李渊如此大方，美女全送给自已，相当高兴，当即决定赠送给李渊战马一千匹。
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