进入936年5月，华北的形势越来越紧张了，国民党内部各派势力开始逐渐分化。
蒋先生坚守的“攘外必先安内”政策遭遇到了严峻挑战，南京政府虽然表面上主导大局，但各路诸侯已经或多或少发出了不同的声音。
问题的核心当然是关于抗日，共-产-党提出的建立抗日民族统一战线的主张，在各省渐成燎原之势。
少帅回到西安后，主动联系了主政山西的阎锡山，表明自己坚决抗日的态度，也希望阎锡山尽早向南京政府表明态度。
恰巧当时日军进犯绥东，威胁山西，阎锡山权衡利弊，为保全自己在山西的地位，确定了“联共拥蒋”“守土抗战”的方针。
两广局面的逆转，比西部更加迅速。
当年追随孙先生南征北战的粤系首领陈济棠首先站了出来，与桂系李宗仁、白崇禧联合，发动了“六一事变”。
他们索性将所属军队改称为“抗日救**”，打出“北上抗日”的旗帜，出兵湖南，同南京政府形成对峙之势。
李宗仁随即公开发表“焦土抗战论”，攻击南京政府“不作为”，致使中国进入“不死不活”的状态，并声称全中国必须准备好“焦土抗战”。
全国各地的抗战烽火已经点燃，只有南京方面迟迟没有明确的态度。
路鸣在得到这一系列情报之后，高兴得像个小孩一样，在华懋饭店大摆宴席，邀请情报处全体人员饱餐了一顿。
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