徐州，小沛城。
在诸葛瑾的建议下，刘备与臧霸交好，以军粮和官职邀他相助，共同抵抗曹操。
曹操二次伐徐，臧霸不断袭击曹操粮道，关羽守下邳，刘备与张飞在小沛城稳扎稳打，占据极大优势。
可是，曹操使用增灶减兵之计，埋伏臧霸。使得泰山军损失惨重。
之后，臧霸的突然撤退让刘备猝不及防，形势瞬间就被逆转了。
诸葛瑾以曹操粮草补给线长，支援不易，建议刘备和张飞谨守小沛，关羽镇守下邳，勿需与曹操正面交战。刘备赞同，依计行事。
曹操多番引诱，皆被诸葛瑾识破，不得已斩断关羽与刘备两人的联系，欲要直接攻城。
月旬不克。
新人军事祭酒郭嘉，郭奉孝献策，以刘玄德仁义之名逼迫刘备开战。
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